夜青King（梁曉豐飾）、Jess（李蘊飾）和一班死黨無心向學，又不願工作，每晚到處惹事生非。
外展社工陳姑娘（寶珮如飾）說服他們跟隨專業表演藝人Michael（吳華新飾）學習魔術和雜技。
Michael年少時曾經誤入歧途，所以他的願望是開辦社企，為一些有家不歸的夜青，
提供訓練和工作機會。
面對一班態度不太合作的年青人，Michael並不以老闆自居，反而與他們一起營運，
希望成為提供表演服務的專業社企；但King缺乏自信，Jess又面對家人反對，
師傅Michael也感到失望和氣餒；然而，經過一段時間的相處、不斷的練習和表演，
這班青年慢慢找到了工作的樂趣，最後，他們告別黑夜，成為一隊在台上發光發亮，
讓人刮目相看的專業表演團隊。而Michael最欣喜的，是看到了他們生命的改變。

編導：葉劍峰
助導：盧玉琼、郭淑美
客串演出：劉玉翠、劉國昌
演出：梁曉豐、李蘊、吳華新、寶珮如、岑珈其、陳健朗、陳思欣、陳耀榮、鄭恕峰